Ein Werkstattgespräch der besonderen Art. David Lynch erklärt die magische und mysteriöse Welt des Filmemachens. Eine Welt, in der viele Dinge unter der Oberfläche verborgen liegen, bis eine zündende Idee sie schließlich zum Vorschein bringt. Von den Anfängen als Maler, seinen ersten Kurzfilmen, über die Entstehung von ERASERHEAD, das Verhältnis zu Hollywood, seine wichtigsten Weggefährten, Dennis Hoppers BLUE VELVET-Performance und die eigene dezidierte Meinung zu Filminterpretationen – bis zu LOST HIGHWAY, MULHOLLAND DRIVE, THE STRAIGHT STORY und INLAND EMPIRE: Lynch lässt tief blicken.
